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二季度我們已經看到全年需求的高點,后期將逐漸下滑,這也是沿用了我們二季報中的結論,但相較于供給快速增長,鐵礦石短缺造成成本約束,產能快速釋放受到抑制,因此我們更多看到不銹鋼復合管材價格受到成本上行壓力而繼續走高。而行業盈利環境惡化的態勢,行業政策出臺拖底鋼材利潤的反制政策,將約束部分供給,也將階段性對鋼價形成利好,因此下半年鋼材市場將呈現出底部不斷抬升的態勢,鋼價呈現前高后低態勢。投資策略方面,三季度看漲為主,四季度將面臨回調,鐵礦石價格的表現成為主導不銹鋼復合管市場的核心。
基建投資方面,雖然部分專項債可適用于資本金,再度加杠桿融資,支持基建投資,但在政府仍強調控制隱形債務的背景下,基建投資回升的幅度有限,預計下半年基建投資增速回升至5%—7%的水平,綜合來看,下半年需求端更多表現出一種趨勢下行的態勢,其中淡季面臨的需求壓力將大。
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