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市場普遍預期VALE事故將影響4000萬—7000萬噸的供應量,鐵礦石供應缺口將出現,但此次事故對VALE實際發運的影響從二季度才可能體現,VALE自身的庫存和海漂資源仍會對2—3月的供應提供保證。如果從發運的時間周期看,此次事故對進口到港量的影響將在4月份開始顯現。從近期的外礦發貨來看,澳洲巴西發貨量維持相對中性的水平,周發貨量維持在2000萬噸左右,鐵礦石港口庫存連續兩周出現明顯回升。鐵礦石45港庫存從2月1日的13973萬噸上升至上周末的14576.5萬噸,3周上升603.5萬噸。其中,中高品資源庫存上升較為明顯,港口庫存的大幅上升對市場的短期心態形成一定的壓力。現貨缺口得到確認才會引發新一輪上漲目前,VALE事故引發鐵礦石供應缺口只是市場的預期。結合2016—2017年螺紋鋼的走勢,我們會發現,市場對于供應缺口的確認是相當復雜的,螺紋鋼的供應缺口引發的上漲共經歷了3個階段。
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