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2019年3月,中色鉛鋅產業月度景氣指數為38.5,較上月上升0.5個點;先行合成指數為70.9,較上月上升2.0個點;一致合成指數為89.3,較上月上升3.8個點(近13個月鉛鋅產業月度景氣指數如表1所示)。中色鉛鋅產業月度景氣指數監測結果顯示,鉛鋅產業景氣指數位于“正常”區間運行。 表12018年3月至2019年3月中色鉛鋅產業月度景氣指數 景氣指數位于“正常”區間并有所回升 中色鉛鋅產業月度景氣指數顯示,2019年3月景氣指數為38.5,較上月上升0.5個點,位于“正常”區間運行。中色鉛鋅產業月度景氣指數趨勢如圖1所示。 圖1中色鉛鋅產業景氣指數趨勢圖 從中色鉛鋅產業月度景氣信號燈可見(見圖2),2019年3月在構成中色鉛鋅產業月度景氣指數的9個指標中,鉛鋅價格指數、M2、鍍鋅板、鉛鋅礦進口量、固定資產投資、生產指數、主營業務收入、利潤總額8個指標位于“正常”區間,鉛酸蓄電池1個指標位于“偏冷”區間。 先行合成指數有所回升 2019年3月,中色鉛鋅產業先行合成指數為70.9,較上月上升2.0個點(見圖3)。 圖3中色鉛鋅產業合成指數曲線圖 在構成中色鉛鋅產業先行合成指數的6個指標中4漲2降(季調后數據)。其中同比增長的4個指標是M2、鉛酸蓄電池(千伏安時)、鍍鋅板和固定資產投資。同比下降的2個指標是LME鉛鋅價格指數和鉛鋅礦進口量指數。 行業運行情況與趨勢 中國鉛、鋅產業運行態勢有所分化,但環保依然是中國鉛鋅產業平穩發展的前提,產業運行呈現如下特點: 1.金屬產量鉛增鋅減,精礦產量雙雙下降 2019年1~2月,中國精鉛產量92.3萬噸,同比增長8.8%;精鋅產量85.1萬噸,同比下降8.2%;鉛精礦產量16.2萬噸,同比下降7.1%;鋅精礦產量32.6萬噸,同比下降20.9%。 冶煉端看,原生鉛冶煉廠檢修情況弱于去年同期,且多數冶煉廠已完成環保設備升級改造,受環保限產影響有所改善,原生鉛企業整體生產平穩;再生鉛冶煉廠,雖然整體開工率仍低于原生鉛,但產能增長迅速,再生鉛產量同比增長9.6%,高于原生鉛1.3個百分點。原生鉛冶煉廠整體開工率好于去年同期,再生鉛產量迅速增長,帶動精煉鉛產量上升。 原生鋅冶煉廠生產有所分化,部分冶煉廠受事故檢修、停產改造、試生產等因素影響,冶煉產能無法釋放;部分冶煉廠則在當前較好加工費水平下提速增產。但總體看,原生鋅產量受整體開工率下降影響,產量同比下降。再生鋅冶煉廠近年積極完善產業布局、相關配套政策,產能、產量增長明顯,1~2月再生鋅產量逆勢增長,同比增長2.8%。 精礦生產受環保制約、品位下降、新增礦山有限等因素影響,產量同比依然下降。 2.全球精礦供應寬松,進口彌補國內缺口 中國鉛、鋅精礦產量同比下降,但全球精礦產量有所增長;全球精礦供應寬松,轉化為進口精礦同比增長,從而有效補充了國內供應。此外,中國再生鉛產量快速增長,一定程度上緩解了國內鉛精礦需求。 根據海關數據,2019年1~2月,中國進口鉛精礦實物量21.5萬噸,進口鋅精礦實物量59.1萬噸,同比均有所增長。受精礦供應寬松影響,鉛冶煉加工費小幅回升,鋅冶煉加工費位于近年高位。 3.鉛消費平臺期已現,鋅消費略有恢復 2019年1~2月,中國鉛酸蓄電池產量1950.8萬千伏安時,汽車產量372.0萬輛,同比均有所下降。鉛主要消費領域鉛酸蓄電池產量下降,受汽車產量下降、電動自行車新規、動力電池梯次利用等多重因素影響。未來存量產品電池替換空間雖然仍在,但整體新增有限,且面臨新能源替代沖擊,鉛消費平臺期已初步顯現。 鋅消費主要受基建及汽車、白色家電銷售等綜合影響。數據上,2019年1~2月,中國鍍鋅板產量751.4萬噸,同比增長7.4%。宏觀方面,中國將加大基礎設施建設投入,利好精鋅消費。終端產品上,汽車產量同比下降,但空調、冰箱、冷柜等產品產量均有增長。整體看,鋅消費略有恢復。 4.價格同比下降,產業整體盈利下降 2019年3月,LME三月期鉛均價2071美元/噸,同比下降13.6%;SHFE主力合約鉛均價17244元/噸,同比下降7.2%。 LME三月期鋅均價2811美元/噸,同比下降14.2%;SHFE主力合約鋅均價21907元/噸,同比下降12.6%。 價格下跌直接導致礦山盈利能力下降;冶煉加工費雖然有所上漲,但仍有冶煉廠生產受限,冶煉環節整體盈利水平并未大幅好轉。此外,環保運行成本的上升,疊加物流、人工、原輔材料價格上漲,均對產業盈利能力形成擠壓。 2019年1~2月,中國鉛鋅采選環節實現利潤15.2億元,同比下降33.1%;鉛鋅冶煉環節實現利潤6.0億元,同比下降45.5%。 整體來看,雖然鉛鋅產業景氣指數仍能位于“正常”區間運行,但鉛產業面臨壓力大于鋅產業。再生鉛產業內產能過剩風險所導致的同質化競爭加劇,原生鉛產業與再生鉛產業能否在矛盾中有效整合,疊加鉛產業消費平臺期的到來,均對鉛產業運行形成不利影響。鋅產業消費雖略有恢復,加工費大幅上漲,但原生鋅冶煉廠依然面臨是否滿產的選擇。 綜上,未來一段時間內,鉛鋅產業景氣指數仍將位于“正常”區間運行。
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周四現貨()銀整體走低,只因美國出爐的一系列數據表現搶眼,美股亦有走強趨勢;中東局勢繼續動蕩助漲油價,歐佩克內耗引關注;特雷莎·梅慘遭“逼宮”,英鎊也是兇多吉少。 美國經濟向好(倫敦金)銀承壓下挫,局勢動蕩繼續支撐油價。由于周四出爐的一系列美國數據表現良好,國際黃金(GOLD)重壓之下探破1290大關,國際收盤14.55美元/盎司,日內下跌幅度擴大至1.76%,刷新近兩周低位。 國際油價方面,中東的混亂局勢依然沒有改善,沙特、伊拉克和伊朗等國又陷入相互懷疑之中。動蕩的局勢繼續為油價提供支撐,美、布兩油連漲三日,抵消了此前避險情緒升溫帶來的影響。 ①美國出爐一系列數據:美國至5月11日當周初請失業救濟金人數錄得21.2萬人,低于預測期望的22萬人,經濟數據出爐后國際黃金(GOLD)短線下挫逾3美元;美國4月新屋開工總數為123.5萬戶,高于市場預測期望的120.5萬戶;美國5月費城聯儲制造業指數為16.6,遠超預測期望的9.0,升至四個月高位。機構觀點指出,美國勞力市場保持趨勢偏強,將為經濟提供強力支撐。 ②明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利:不確定降息會對通貨膨脹帶來多大影響,而且不想將降息作為一種影響市場的保險手段。卡什卡利在講話中表示,美國聯邦儲備需要在降息之前看到經濟數據表明經濟的確存在疲軟。另一方面,如果薪資增速太快,美國聯邦儲備不論什么時候都可以加息。 ③特雷莎·梅“大限將至”,英鎊連日下探頹勢盡顯。1922委員會主席Graham Brady周四表示,將于二讀脫歐協議后與英國首相特雷莎·梅會面。但據財經網站Forexlive報道,知情人士透露Graham Brady已決定不論6月脫歐協議法案是否通過,都將促使特雷莎·梅辭職,并在夏季舉行選舉。而英國前外交大臣約翰遜則表示,將參與競選保守黨職務。在這些不利消息的影響下,英鎊兌美元日內下探0.38%,下破1.28大關。 ④歐佩克內部風波不斷,沙特、伊朗等國陷入相互猜疑。沙特國防部副部長暗示,沙特阿美輸油管被襲罪責明顯歸于伊朗一方,并表示胡塞武裝實際上是“伊朗的工具”。另一方面,據新華網報道,伊朗外交部長賈瓦德·扎里夫在印度新德里接受媒體采訪時表示,發生在阿曼灣的商船遇襲事件存在疑點,他將與印度外長阿什瑪·斯瓦拉杰討論這一地區的可疑破壞活動。 ⑤伊拉克油長嘉班:現在預測期望歐佩克(OPEC)+部長級監督委員會是否修改減產計劃還為時尚早。嘉班表示,伊拉克已有計劃應對伊朗被制裁事件帶來的影響,而且土耳其就已要求從伊拉克購買更多。在嘉班發言之際,美、布兩油繼續拉升。 ⑥加拿大中央銀行金融系統評估報告顯示,加拿大金融系統風險自去年6月以來小幅度上行。加拿大中央銀行行長波洛茲表示,對利息的討論中會充分考慮金融系統潛在風險因素,但他也認為加拿大金融系統整體仍有韌性,料將今年晚些時候經濟增速將有所改善,投資者不分悲觀。 ⑦歐洲債市一片哀嚎,歐中央銀行管委暗示也許將出手相助。經濟數據顯示,法國10年期債券下滑至0.278%,刷新2016年10月以來的低點,德國10年期國債跌至低于日本10年期國債4個基點,錄得2016年年底以來利差。歐洲中央銀行管委維斯科就表示,如果經濟情況持續退化,歐洲中央銀行不會“袖手旁觀”。 ⑧多家投行被控操縱外匯,歐洲聯盟反壟斷機構開出大額罰單。市場消息顯示,歐洲聯盟反壟斷機構對巴克萊銀行、蘇格蘭皇家銀行、花旗集團、摩根大通和三菱日聯等五家投行處以共10.7億歐元罰款,而瑞銀因揭發有功,獲得2.85億歐元的處罰豁免。歐洲聯盟反壟斷機構表示,上說銀行通過互相交換商業敏感信息和交易計劃的方式意圖操縱外匯市場,明顯觸犯了相關戒條。 【風險預警】 ☆歐佩克(OPEC)+部長級監督委員會會議周末召開。關于此次會議外界議論紛紛,沙特和俄羅斯是否會提出增產,下一階段減產計劃是否會發生明顯改變,都是市場人士關注的焦點。 :www.guijinshu.com
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