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2019年以來,鋼鐵行業下行趨勢明顯。數據顯示,8月19日—8月23日,鋼材指數周五收在3960元/噸,周環比持平。現貨交易平臺監測的數據顯示,截至8月23日,全國61個主要市場25mm規格三級螺紋鋼平均價格為3951元/噸,周環比下跌35元/噸。
整個8月,全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存合計環比7月增加較多,其中螺紋鋼、熱軋卷板增幅較大。8月庫存總量1402萬噸,環比增加131萬噸,上升10.3%;其中鋼材市場庫存總量1315萬噸,環比增加130萬噸,上升11.0%,港口庫存87萬噸,環比增加1萬噸,上升1.0%。
2018年是鋼鐵企業的“春天”,鋼材價格躍上高點,公司業績大多很漂亮。不過今年上半年受制于成本端的擠壓,鋼企業績普遍下挫,8月22日晚,多只鋼鐵股公布了半年報,凈利同比下滑在40%左右。原材料價格上升、下游需求疲軟,再加上環保壓力影響,鋼鐵企業上半年的日子不好過。
鋼企正向黃金時代揮手告別的觀點應如何看待?鋼價下行的因素主要有哪些?通過限產來保價的做法是否持續?工業互聯網+能夠給鋼鐵行業帶來什么樣的變化?針對這些問題,中國經濟時報采訪了發展和改革委員會價格監測中心劉婕。
高利潤不可能一直持續下去
中國經濟時報:中國鋼鐵工業協會數據顯示,進入8月,鋼材價格有一定程度下跌。同期,國內鋼材總庫存已經連續上漲6周。有觀點認為鋼企正向黃金時代揮手告別,對此你如何看?
劉婕:應該看到,2016年以來,鋼鐵行業整體是呈現穩步向好發展態勢。主要表現在以下幾個方面。
,鋼材價格方面。鋼材價格從2016年開始上漲,2017年是快速上漲,2018年是穩步上漲。根據發展和改革委員會價格監測中心的數據顯示,2016年全國主要鋼材批發市場均價為2901元/噸,2017年是4145元/噸,2018年是4531元/噸,分別比上一年上漲了5.2%、42.9%、9.3%,值得關注的是,2018年價格水平是2013年以來的高水平。
第二,行業盈利也實現了大幅上漲。中鋼協發布的數據顯示,2015年,其會員企業虧損面過半,而2017年則實現利潤1773億元,2018年實現盈利達2862.7億元,企業效益實現了顯著好轉。
第三,行業去杠桿取得了一定成效。根據中鋼協數據,2018年,中鋼協會員企業資產負債率為65%左右,較2016年下降了約5個百分點。此外,化解過剩產能和清理地條鋼方面也取得了實打實的效果,鋼鐵行業供需也趨于合理。
因此,從以上來看,近幾年說是鋼鐵行業的黃金時代是有一定道理的。但從2018年11月以后,鋼材價格開始下跌,價格監測中心的數據顯示,2019年上半年,鋼材的平均價格為4365元/噸,較2018年同期下降了95元/噸。同時,受原材料成本上漲影響,2019年上半年,鋼鐵行業利潤有所下滑。中鋼協數據顯示,2019年上半年,會員企業實現利潤總額為1065億元,同比下降20.5%。
在我看來,以前的高利潤是不可能一直持續下去的,但是也不能夠出現2015年那樣的大面積虧損,整體上看,鋼鐵行業利潤會有所壓縮,將回歸到正常合理的利潤。因此,與其說是鋼鐵行業揮別黃金時代,不如說是鋼鐵行業正在由高利潤向合理利潤進行轉變。
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美國通用不銹合金產品公司(USAP)發布的報告顯示,2019年第二季,其銷量為11720噸,同環比分別增長約5.2%和15.4%;凈銷售額同環分別增長近7.5%和17.8%至7099.7萬美元,達到2012年季以來的高水平,其中包含不銹鋼在內的特種合金同環比分別增長約9.1%和14.6%至5701.7萬美元(不銹鋼同環比分別增長約11.5%和15.6%至5318.3萬美元),高級合金(真空感應冶煉產品)同環比分別增長約6.5%和36.8%至1281.4萬美元。期間,對宇航、發電、油氣、重型裝備、一般工業市場的銷售額均高于前一季。同比看,對宇航、發電市場的銷售額增長,對其它幾大市場的銷售額下降。宇航市場仍是公司大的終端市場,銷售額達4933.5萬美元,占比接近69.5%。
該季,USAP的毛營業利潤(EBITDA)同比下降約26.9%而環比增長約17.8%至821.2萬美元,凈利潤同比下降約48.3%而環比增長約70.7%至208.6萬美元。季末未交貨訂單額從前一季末的1.301億美元降至1.169億美元,但高于上年同期的1.042億美元。
2019年上半年的銷量累計達21880噸,同比下降近1.9%;凈銷售額同比增長約1.1%至1.31268億美元,其中,不銹鋼的銷售額同比增長約9.4%至9917.8萬美元,對宇航、發電市場的銷售額高于上年同期,對宇航市場的銷售額約占70%;毛營業利潤為1518.2萬美元,同比下降約24.2%;凈利潤同比下降約46.3%至330.8萬美元。
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