需求證偽時間窗口大概率在2月底到3月初隨著需求旺季臨近，商洛強預(yù)期面臨兌現(xiàn)考驗，需求釋放速度將成為未來博弈的主要矛盾點。結(jié)合1—2月份主要城市土地成交同比下滑的情況，需求的強預(yù)期存在階段性證偽風(fēng)險，證偽的時間窗口大概率在2月底到3月初。春節(jié)過后，螺紋鋼期貨沖高回落，呈現(xiàn)振蕩下行走勢，昨日有所回升。盡管需求強預(yù)期、高成本短期仍會對螺紋鋼價格產(chǎn)生一定支撐，但未來1—2個月螺紋鋼階段性調(diào)整的趨勢可能繼續(xù)延續(xù)。強預(yù)期有階段性證偽風(fēng)險春節(jié)長假過后，穩(wěn)增政策持續(xù)發(fā)力，市場信心和預(yù)期均有所回升。但從實際情況看，螺紋鋼下游需求釋放力度明顯不足，截至2月10日當(dāng)周，螺紋鋼庫存為1223.17萬噸，商洛無縫鋼管同比（陰歷）增加21.72萬噸，為連續(xù)兩周同比增加，且增幅逐步擴(kuò)大。表觀消費量、建材日均成交量等高頻數(shù)據(jù)表現(xiàn)也都偏弱。短期來看，商洛無縫鋼管需求強預(yù)期仍會對價格產(chǎn)生一定的支撐。不過，目前螺紋鋼2305合約與現(xiàn)貨價格已經(jīng)接近平水，表明之前的強預(yù)期已經(jīng)商洛無縫鋼管大部分反映到盤面價格之中。那么，隨著需求旺季臨近，強預(yù)期將面臨兌現(xiàn)考驗，需求釋放速度將成為未來博弈的主要矛盾點。結(jié)合1—2月份主要城市土地成交同比下滑的情況，我們認(rèn)為，之前需求的強預(yù)期存在階段性證偽的風(fēng)險，證偽的時間窗口大概率在2月底到3月初。

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目前大多數(shù)鋼企沒有明確接到減產(chǎn)要求，商洛大口徑無縫鋼管總體判斷今年仍以總量控制為主，在監(jiān)控力度方面可能會予以階段加強。今年一季度，行政性限產(chǎn)力度相對而言不及往年，主要還是依靠利潤調(diào)節(jié)。因此，商洛大口徑無縫鋼管鋼企利潤格局的修復(fù)理論上應(yīng)是今年鋼鐵行業(yè)發(fā)展的大方向，而利潤調(diào)節(jié)除原料保供之外，商洛大口徑無縫鋼管也與需求密切掛鉤，尤其是在今年作為防疫政策優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的年份，需求對鋼企和貿(mào)易商的決策影響權(quán)重都將有所放大。據(jù)了解，去年下半年開工的基建項目多數(shù)表現(xiàn)較為連續(xù)，商洛大口徑無縫鋼管但目前仍存在一些不穩(wěn)定情況，商洛大口徑無縫鋼管開工率的穩(wěn)定時間仍未到來；去年部分殘留項目在今年仍將面臨較大的不確定性。綜合貿(mào)易商以及終端企業(yè)的情況來看。

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