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當前需要重點關注三方面:一是現階段復產復工率仍然偏低,需關注復產復工的進度;二是海外疫情擴散的風險,當前疫情在韓國、日本、伊朗、意大利較為嚴重;三是海外疫情對全球經濟的影響,可參照2009年H1N1甲流造成的短期沖擊,中長期經濟維持原有運行方向,但疫情會延緩全球經濟復蘇進程。
挖掘機是工程機械產品中的代表性品種,通過變更附屬裝置,可以具備推土機、裝載機等功能,挖掘機產銷情況可以反映工程機械行業的景氣度。
據統計局數據,2019年,挖掘機產量26.6萬臺,同比增長14.7%。其中,12月產量2.9萬臺,同比增長13.0%,增速呈現下滑趨勢。工程機械行業具有明顯的周期性和季節性,年際間、月度間產銷量波動幅度較大。挖掘機的產銷量亦呈現周期性特征,本輪景氣周期始自2016年,挖掘機月度產量增速逐步提高,2018年后增速開始回落,2019年淡季月份出現負增長,但全年仍為正增長。
春節以來,由于疫情導致交通阻隔、春節假期延長、下游行業復工普遍延后等,鋼鐵企業出現了下游需求銳減、庫存高企、鋼價下跌等一系列問題,給行業和企業平穩運行帶來了嚴峻挑戰。合理控制生產節奏,庫存“堰塞湖”,維護鋼材市場平穩運行,成為當前的行業共識。鋼鐵行業屬于連續生產行業,特別是對于長流程鋼廠而言,停產帶來的損失和隱患都很大。因此,選擇技術性減產,不失為合理控制生產節奏的一種好辦法。面對高庫存風險,鋼鐵企業如何推動技術性減產呢?
筆者認為,長流程鋼廠應降低廢鋼采購量和添加比例,盡可能維持生產,減輕廠內庫存增加的壓力,以便減少損失,快速恢復生產;短流程企業目前進入檢修待產是明智之策。具體應對策略有以下幾點:
一是對長期超負荷運行的設備進行和環保檢修,確保在生產恢復后,設備的環保和性能達到標準。
房地產和基建是工程機械國內需求的兩大支撐,根據往年情況,春節后,隨著建筑工地陸續開工,對工程機械的采購也集中釋放,三、四月份是工程機械的銷售旺季。今年受疫情影響,全國各地基建、地產項目復工推遲,工程機械產品的春季采購也將推遲;外需是工程機械需求的重要組成,目前海外疫情快速傳播,出口也將受到一定影響。綜合來看,工程機械一季度銷量大概率不及預期,銷售旺季將延后;在生產端,由于物流及供應鏈基本中斷,廠商復工時間紛紛推遲,一季度產量也將不及預期。
疫情可能會影響整個一季度,目前生產廠商和下游工地開始復工,隨著后續疫情逐漸得到控制,疫情過后,逆周期政策加碼,工程機械將率先受益,行業需求會在二季度集中釋放,同時去年二季度產銷量基數較低,今年二季度工程機械同比數據值得期待。
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