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進入2019年后我國無縫鋼管產能過剩的風險重新開始加大,壓縮過剩產能目標任務完成后,從今年開始,一些產能置換的項目開始投產。同時,前幾年經營困難的無縫鋼管企業通過重組恢復生產。因此,產能開始出現一定的擴張。目前并沒有權威數據顯示產能具體增加多少,但無縫鋼管廠的野心從產量上已充分體現。2015年,中國無縫鋼管行業進入“冰凍期”,全行業陷入虧損,2016年開始中國行業率先進入供給側結構性改革,“去產能”政策開啟。
產量逐年增加的這3年,行業利潤也在日益客觀。過去的2018年,無縫鋼管廠的噸鋼利潤一度突破千元大關。未來只能通過并購重組,由企業內部來自行調節,但是這個時機肯定是在新一輪產能過剩給企業造成傷害之后才能到來。
受利益驅動,產能變相增長、合規產能釋放過快的沖動確實很大。如果產能控不住,即使無縫鋼管需求有增長,也會被新增產能所淹沒。而產量方面,一季度是傳統的無縫鋼管需求淡季,但無縫鋼管產量有增長過快的趨勢。今年要盯住產量,盯不住,市場又會產需失衡。
近期國內無縫鋼管廠開工率保持高位繼續上揚態勢。雖然北方多地城市再次因空氣污染嚴重,進行一定程度上的環保限產,但如此規模的限產對無縫鋼管廠的影響相對有限,且目前并非霧霾頻發季節,待4月末空氣環境有所好轉后限產也將隨之結束,對此并不能抱有過多期待。而排除環保因素,無縫鋼管廠目前依然處于盈利狀態,主動減產限產積極性不足,雖個別無縫鋼管廠在3月末4月初有年度例行檢修情況,但也多于4月下旬陸續復產,再考慮到近期的市場數據,4月上旬末重點無縫鋼管廠庫存約在1200萬噸左右,這一數字相較于前期1400多萬噸已有明顯下滑,無縫鋼管廠自身庫存壓力不足,更不會考慮主動減產行為。因此,綜合考慮,后期國內無縫鋼管供給量將保持在高位,且仍將緩慢攀升。
目前無縫鋼管供給持續增多,庫存降速低于預期,下游需求趨弱,但是未來限產導致供給回落或大于需求周期性回落,無縫鋼管價格有望進一步。
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