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隨著逆周期調節政策的逐步加碼,基建投資增速有望回升進而對工程機械需求形成拉動作用,出口帶動依然較強,工程機械行業有望維持較高景氣。預計全年挖掘機銷量小幅波動,起重機、混凝土機械等后周期產品增速有望高于挖掘機增速,作為增長快的細分產品,高空作業平臺將繼續保持較快增長。長期來看,老齡化加劇使勞動力成本上升,建筑作業中機器替代人工的趨勢促進小型機械發展;同時,隨著產品國際競爭力,優勢企業參與全球競爭,借助一帶一路戰略推進,拓展海外市場帶來長期增量,國際需求有望延長產業生命周期,并有利于平滑行業周期波動,本輪景氣周期下半場,產銷量退坡可能相對平緩。
工程機械行業是鋼鐵材料的重要消費行業,用鋼需求具有品種多、規格范圍大的特點,行業鋼材消費品種以中厚板、優質棒材和型材為主,其中,中厚板消費量大,其次分別為棒材、型材及其他鋼材品種。
“2020鋼材春季策略線上交流會”上,與會嘉賓就當前鋼材期貨行情的邏輯和變數展開了討論,認為鋼材價格真正走強需要等待庫存持續超預期下降,時間可能在三季度。在交流會上,東嶺集團黑色商品研究院院長吳偉表示,疫情影響需求,前期在終端需求極弱的情況下,原材料端也受影響而減產,包括外礦發運少,原材料走勢偏強。鐵礦石今年沒有太多新增產能,節后開盤暴跌可能已是恐慌的時點。按照鐵礦石支撐鐵水、鐵水支撐廢鋼、廢鋼支撐遠期預期的核心邏輯推算,成材上半年成本下限在3100—3200元/噸。
他認為,過去幾年,隨著利潤的積累和負債率下降,鋼廠產量調節能力增強,預計在較長時間內能保持合理利潤,但在“房住不炒”和高庫存背景下也不應有過高的利潤預期。“預計煉鋼利潤將在500元/噸以內波動,這樣螺紋鋼較長時間內的價格波動區間在3100—3700元/噸,短期庫存壓力大,可能近期在3500元/噸以上就會遇到強阻力。”
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