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接近年關,市場貿易商年底資金回籠,操作意愿不強,已經陸續開始退市,造成市場資源更加緊張。考慮到電弧爐鋼廠處于盈虧邊緣,電爐鋼廠也將提前停產檢修。預計短期內廢鋼市場主穩個調。短期內建筑橋梁護欄價格仍將窄幅震蕩運行,市場等待鋼廠冬儲的逐步落地。近期不銹鋼復合管護欄板塊有小幅反彈,但在鋼價弱勢、補庫行情尚未啟動的周期下,股價難有長期超預期。但隨著行業逐步走出淡季區間,依然存在預期修正的機會,包括基建投資增速向上恢復及房地產需求韌性的超預期修正和供給端(環保限產)好于預期等。對于不銹鋼復合管護欄行業來說,仍然面臨集中度偏低、產業合理布局、節能減排等問題。但在不銹鋼復合管護欄行業鞏固和去產能成果、兼并重組、超低排放改造、規范化管理等方面逐步推進下,不銹鋼復合管護欄行業將踏上高質量、可的綠色化發展之路。不銹鋼復合管護欄由于供給端環保限產大方向逐步退出,整體行業盈利年度中樞可能較2018年有所下移,但本輪周期并不似2010年供給擴張幅度,黑色金屬行業資產表擴張幅度有限,且大部分集中在產能置換、環保和技改方面。
2019年一季度,橋梁護欄價格受供應短缺預期的驅動。到了二季度,巴西潰壩事故導致的供應減量開始體現,而國內正值取暖季限產取消、橋梁護欄消費旺盛之際,橋梁護欄的需求環比及同比都會增加。這對礦石庫存消耗來說比較有利,二季度港口庫存將會有較為明顯的庫存下降。3月份華北地區環保限產強化管控,導致橋梁護欄日耗大幅,鋼廠生產也以消耗廠內庫存為主。采暖季過后,鋼廠在低庫存狀態下預計將開始陸續補庫,對橋梁護欄價格有較好的支撐。橋梁護欄中長期內維持供應偏緊格局。淡水河谷前期庫存將逐漸消化,產量影響預計在二季度逐漸顯現。供應方面3月焦炭市場環保相對平和,月初由于召開山西臨汾、長治等地區有加大限產現象,河北邯鄲、唐山地區也受制于強化管控開工也有下滑,一直到上周,山西、河北環保轉弱后,焦企陸續著手復產,進入4月后,山西臨汾等地焦炭供應也有回升可能,短期供應端或呈回升趨勢。橋梁護欄行業的市場化重組一直面臨地方保護、分配、人員安置等方面的問題,需要部門予以解決。一些國有企業并購出現了購而不并、重而不整現象,治理不到位有關。各地應遵循市場經濟原則,對企業的不當干預,支持企業并購重組。
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