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不銹鋼復合管護欄:本周不銹鋼復合管護欄市場強勢上漲。普指站上70美金平臺,再加上成品不斷走高,商家盼漲心態趨強,市場有種蓄勢待漲的勁頭。特別是東北地區,礦選企業開工低位,市場低價資源稀少幾無外流,商家高要現象普遍,所以價格居高不下,幾乎與市場持平,后期或還有上漲空間。而唐山地區受部分鋼企豎爐檢修影響,對內粉采購積極性一般,如本周軋一、港陸等招標價較上期維穩。雖然礦選企業盼漲心態不減,但因鋼企的穩壓政策,貿易商接貨也趨謹慎,所以上漲之路艱難。外礦連連上行,普指突破高位,對內粉提振明顯,但怎奈鋼企檢修內粉上貨量有所收窄,預計下周國產礦市場穩中趨強運行。廢鋼:本周廢鋼以穩為主,個別地區小跌調整。分區來看,華東地區價格持穩運行,江浙滬鋼廠價格持穩,漲跌較少,江西山東福建個別下跌20-60,據了解主要是因為鋼廠到貨過多,高溫導致鋼廠卸貨較慢,鋼廠小幅降價抑制壓車壓船,加速卸貨。近期安徽稅票問題發酵,波及江蘇、浙江、江西、湖南、東北等12省份,部分鋼廠中間商開票已經較難,稅票難開,鋼廠到貨將減少,貿易商出貨也將加大難度,近期華東市場出貨加劇,沙鋼到貨增加,壓車壓船加重。本周華北東北地區持穩為主,部分鋼廠小幅降價,近日東北鋼廠接連上漲,而唐山地區出現小幅回落。貨源銷往華北利潤隨之下降,東北商家轉而向本地鋼廠走貨,導致本地鋼廠到貨日漸增多,個別鋼廠出現壓車現象。華中華南地區持穩運行,近期高溫加之運費成本增加,南廢北調積極性略有降低,貨源部分回流,成交積極性一般。短期來看,廢鋼持穩運行,稅票稽查事件對廢鋼影響較大,目前廢鋼價格漲跌兩難,市場觀望情緒濃重,后期仍然要看稅票稽查進展及力度。
據分析,在主要分項指數中,生產指數下降至收縮區間,新訂單指數下降但仍處在擴張區間,新出口訂單指數、產成品庫存指數均小幅下降,原材料庫存指數上升至擴張區間。這些指數信息顯示,受春節假期、環保限產和天氣因素等影響,2月份鋼鐵行業經營活動趨于收縮,鋼廠生產和終端需求均有所縮減。不過,鋼鐵企業訂單組織良好,企業庫存壓力不大,行業供需整體形勢依然向好。鋼廠生產有明顯的縮減。2月份鋼鐵行業生產指數為45.4%,環比下降6.5個百分點。與生產相關的采購活動則延續活躍的狀態。2月份鋼廠生產出現縮減,受到多重因素的影響:首先是北方冬季環保限產政策持續發力,從外部限制了鋼廠的生產空間;其次是春節假期縮短了鋼廠的生產天數,也減少了市場需求,從而降低了鋼廠的生產意愿。不過,鋼廠為應對3月份可能的消費旺季,仍在積極儲備原料,后期供給的釋放將會有所加快鋼企的成本有所抬升。2月份鋼鐵原材料購進價格指數為48.7%,環比回升3.2個百分點。根據“西本新干線”的監測數據,截至2月27日,唐山地區普碳方坯出廠價格每噸為3720元,較上月末上漲130元;江蘇地區廢鋼價格為每噸2430元,較上月末上漲30元;山西地區二級焦炭價格為每噸1850元,較上月末上漲50元;62%品位進口鐵礦石價格指數為每噸79.55美元,較上月末上漲6.45美元。
不銹鋼復合管護欄炭股仍存投資機會中信建投不銹鋼復合管護欄炭行業首席分析師李俊松認為,供給收縮加上貿易商投機性補庫存導致不銹鋼復合管護欄炭價格維持高位,將支撐上市公司業績。不銹鋼復合管護欄炭、不銹鋼復合管護欄等周期類個股今年以來均跑贏大盤,環保約束、供給側改革、低估值,以及業績超預期是支撐行情的主要邏輯。周期行業將在供需不斷平衡中繼續分化,具備堅實業績的股票具備超額收益。中泰證券認為,8月份全國原不銹鋼復合管護欄產量2.91億噸,產量環比減少361萬噸。動力不銹鋼復合管護欄受露天礦征地、礦難安監等影響,整體供需偏緊,疊加10月份大秦線進入檢修期,不銹鋼復合管護欄價呈現淡季不淡的態勢。下半年動力不銹鋼復合管護欄均價預計超過上半年,將提振動力不銹鋼復合管護欄企業的業績。不銹鋼復合管護欄-焦-鋼產業鏈上,由于盈利豐厚的鋼廠開工率維持高位,對“雙焦”需求旺盛,而受環保因素影響較大的焦炭庫存低位,焦不銹鋼復合管護欄價格也有繼續上漲動力。三季度相關公司業績將實現環比,因此四季度初可能存在一波比較好的投資機會,主要看好低估值及國企改革催化的不銹鋼復合管護欄炭股。
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